宫崎葵和大泽隆夫是在大学里相遇的。葵是大学生，而大泽只是来蹭课的送货员。他们相遇，相知，然后相爱了。他们的爱情很简单，很平淡 。葵爱大泽，即使知道了大泽是狼人，也还是一样爱他。这就是爱情，不分道理，不分种族。
他们在一起了，葵怀孕了，在下雪天生下了他们的孩子雪，第二年又在下雨天生下了他们的孩子雨。这本该是一个幸福家庭的故事，可是随着大泽的死，一切都变了。他离开的时候，是一个下雨天，以狼的形态。他为了狩猎，为了给葵和孩子们补充营养。没有葬礼，甚至尸体都不知道被运到哪里去了，只留下一张带着照片的身份证。
大泽死后，葵必须一个人照顾两个孩子。雪特别调皮，特别喜欢捣乱，而雨喜欢哭，特别文静。葵因为害怕被人发现孩子是狼人，带着他们搬到了乡下。他们在艰难的适应中，在邻居的帮助下，慢慢适应了乡下的生活。
到了六岁，雪开始去了学校。她喜欢了上学，也喜欢当人。而雨并不怎么喜欢学校，他更喜欢的是广袤的森林，他喜欢和他的狐狸老师一起，奔跑于山林间。最终，他们都各自选择了自己喜欢的生活。雪上初中开始了住宿生活，而雨成了森林的守护神。
这部电影关于爱情，关于亲情，关于成长，关于选择。每个人都有自己选择的权利，选择去爱谁，选择过怎样的人生，选择放手。我们选择自己要走的路，然后过好自己的人生。
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