雷递网 乐天 8月25日报道
中通快递日前发布公告，宣布合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据的定价。票据已依据1933年证券法（经修订）（「证券法」）第144A条规定的豁免登记条款，向获合理相信属合资格机构买家的人士提呈发售。
此外，中通快递已向票据发售事项获的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期（包括该日）起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。
中通快递称，计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于：1，提升物流业务的规模及能力；2，投资于物流生态系统；3，营运资金及其他一般公司用途。
中通快递票据的初始转换率为每1,000美元票据本金额可转换为公司31.6296股美国存托股（「美国存托股」，每股美国存托股现时代表本公司一股A类普通股）（相当于初始转换价每股美国存托股约31.62美元及较本公司美国存托股于2022年8月24日在纽约证券交易所的收市价每股美国存托股24.32美元溢价约30%）。票据的转换率于发生若干事件时可予调整。
中通快递指出，票据将按每年1.50%的利率计息，于2023年3月1日起计，须于每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。
公司预期于2022年8月29日或前后完成票据发售事项，惟须达成有关惯常完成条件后方可作实。
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